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梳理本轮“让股引援”国资风潮的特点。首先,大手笔、效率高。进入9月,国资出击A股提速,已有近20家公司先后宣布拟“让股引援”国资。此外,企业从启动国资入股事项,到披露协议签订,通常只花费一个月左右的时间,“牵手”效率较高。其次,纾困手法日益多样化。除了股权转让、增资入股、超低价“象征”收购外,还有协议转让+表决权委托、债务重组+协议转让等“组合拳”。近期,广誉远控股股东在引进国资时,又创新性推出了增资入股后回购的“明股实债”合作模式。

“芯战”揭幕:国内芯片行业暴露短板英特尔称将执行美国政府决定,高通称暂不回应;中兴通讯继续停牌;“芯痛”背后国产芯片仍征途漫漫美国政府禁止7年内向中兴通讯出售元器件、软件和技术,中美贸易摩擦升级到高科技领域,国内通信行业首次感受到“芯痛”。

这也是最近一段时间以来,腾讯游戏第一次出现同比负增长。财报中提到,这主要是腾讯个人电脑客户端游戏收入的减少,部分被智能手机游戏收入增加所抵消。端游的衰落不可避免,过去腾讯游戏也一直是靠着移动端高额的增长,去抵消端游的下降,这一季同样如此,不过,这季度端游跌得太狠,手游的增速也没快到足以把窟窿填上。

黄峥给出的一个比方是,有1000个人在夏天时就想到在冬天要买一款羽绒衣,如果这些人愿意按去年的价格出10%的订金给工厂,这种情况下,工厂可能愿意给这1000个人30%的折扣。因为工厂从联名订单里获得了原来不具有的需求确定性;工厂还可以进一步把这种确定性售卖给上游和配套厂商来换取工厂成本的降低。黄峥认为,资本家、富人是愿意向普通人、穷人购买这种“反向保险”的。

对于公募“抱团”的话题,王宗合仍以巴芒的观点加以回应。在他看来,所谓“抱团”,其出发点是在猜测机构者或者其他参与者的统一心理状态,本质上是用投资者心理状态来猜测一种资产短期是不是值得持有的事情。对此,他不以为然。“这一逻辑完全忽视了基本面,用零和博弈的思维去考虑问题。”王宗合说,历史证明,只看“抱团”数据是片面的做法。“抱团”不是个股上涨的理由,更不是未来股价要调整的主因。

最大成功并非夺冠“关于冠军排名,其实我个人真的不关心,但是外部可能很关心。”老家在东北的王宗合直言直语。王宗合坦言,在他内心深处,最成功的并不是今年的排名有多好、相对收益有多高,“我最看重的是在2018年下半年的坚持。”2018年四季度,包括白酒板块在内的消费大蓝筹一改前期稳健向上的局面,集体大幅下挫,而重仓白酒等消费股的王宗合以及其他基金经理,一度被市场议论为遭遇到了“滑铁卢”,夹杂着不少噪音。

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